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【本文核心觀點】
通過對自動駕駛全棧解決方案提供商、自動駕駛非全棧解決方案提供商、車企、政府、資本、車路協同等多方力量進行研究，未來3年，中國高等級自動駕駛行業將有六大發展趨勢。
01 趨勢一：以場景為先導，自動駕駛全棧解決方案提供商將分批實現商業化
限定場景下，高等級自動駕駛技術在未來3年左右率先實現商業化：所謂限定場景是指某些具有地理約束的特定區域，此類區域駕駛環境單一、交通情況簡單，幾乎沒有或只有少量外界車輛和行人能夠進入，限定場景因駕駛范圍的限制，使得自動駕駛實現難度低，相關企業將在未來3年左右率先實現商業化。
而開放道路由于環境復雜，仍有較多“長尾問題”待解決，至少需要10年時間才能實現商業化：開放道路由于因為無地理約束限制，進入區域的行人和車輛種類數量多，車輛速度快等因素，實現自動駕駛難度高，目前尚處于早期發展階段，自身技術尚成熟，其大規模商業化時間在十年以后。
02 趨勢二：自動駕駛非全棧解決方案提供商迎來發展機會
近幾年，自動駕駛產業鏈由粗放式轉向精細式方向發展，自動駕駛非全棧解決方案提供商逐漸受到業界關注。從產業鏈構成來看，目前自動駕駛執行層基本被國際Tier1供應商壟斷，很難有初創企業能夠位列其中；感知層和決策層零組件供應鏈分散，企業類型豐富，初創企業相對容易切入。
03 趨勢三：車企更注重方案量產可能性，未來致力于實現部分L3級自動駕駛技術量產
當前，國內主流車企大多已經推出L2級自動駕駛量產車型，但駕駛員仍需要時刻觀察行駛情況。預計未來三年，車企將重點研發智能化程度更高的L3級自動駕駛技術，依據技術可量產與用戶需求兩大指標，TJP（Traffic Jam Pilot）和HWP（Highway Pilot）成為未來國內車企L3級自動駕駛研發方向的研發重點。
04 趨勢四：各地政府越來越關注自動駕駛技術，未來與相關企業探索多種合作模式
從2015年至2020年，中國政府發布多項相關政策，關注點從智能網聯汽車細化至自動駕駛汽車。2020年初，國家相繼出臺《智能汽車創新發展戰略》與《汽車駕駛自動化分級》兩項方案，進一步明確自動駕駛戰略地位與未來發展方向。
截至2019年底，國內共有25個城市出臺自動駕駛測試政策；江蘇、廣東、湖南、河南、海南（征求意見）5個省份發布省級自動駕駛測試政策。
05 趨勢五：資本對自動駕駛技術呈觀望態度，等待技術進一步落地
中國創投圈對自動駕駛技術的關注始于2014年，此后六年間，資本對自動駕駛的看法經歷了開始關注、瘋狂追逐、逐漸冷淡三個階段。此前，企業對商業化預期偏高，吸引大量資本進入，估值飆升。但三年過后，大多企業沒有完成定下的計劃，其技術仍在迭代中，不甚成熟。同時，過高的估值導致資本難以繼續加持。
未來三年，資本將站在新角度重新審視這項技術，單純“講故事”已不足以吸引資本加入，資本對自動駕駛的關注重點由最初的團隊人才背景、商業前景，變為企業現階段技術發展進程、商業模式落地的可行性。
06 趨勢六：車路協同技術迅速發展，將成為高等級自動駕駛背后驅動力
車路協同是指借助新一代無線通信和互聯網技術，實現車與“X”的全方位網絡連接，即車與車（V2V）、車與路（V2I）、車與人（V2P）、車與平臺（V2N）之間的信息交互，并在全時空動態交通信息采集與融合的基礎上，開展車輛主動安全控制和道路協同管理，充分實現人車路的有效協同。
我國采用車路協同技術路線為C-V2X（蜂窩通信技術），現國內已基本完成LTE-V2X標準體系建設和核心標準規范，政府和企業兩方也正在推動LTE-V2X的產業化進程。從演進階段來看，車路協同共分為協同感知、協同決策和協同控制三個階段，目前我國仍處于協同感知階段。
在5G技術不斷發展的情況下，LTE-V2X正在向5G-V2X方向轉變。這種低時延、高可靠性和高速率的特性對車路協同的發展有極大促進作用，能夠進一步提高車路的信息交互效率，保證高等級自動駕駛車輛安全。
