一、項目簡介
為提高合作公司煤炭回收率，延長礦井服務年限，提高原煤產量，增加利潤，我公司擬與貴公司達成戰略合作伙伴關系，對貴公司旗下礦井直接合作，利用連續采煤機房采技術，對邊角煤柱進行回收利用，提升貴公司煤炭回采率，最大限度的開發和利用現有的煤炭資源。
項目總投資1.5億元，分期和貴公司合作，首先以單一礦井合作試點方式，不斷在延伸合作范圍，產生更大價值。
二、背景與必要性分析
2.1 項目合作背景分析
- 2.1.1 “十三五”時期國家加強煤炭工業科技創新，鼓勵發展先進產能，保障煤炭長期穩定供應
2016年12月，國家能源局印發《煤炭工業發展“十三五”規劃》（發改能源（2016）2714號）。文件中指出，煤炭的主體能源地位不會變化。我國仍處于工業化、城鎮化加快發展的歷史階段，能源需求總量仍有增長空間。立足國內是我國能源戰略的出發點，必須將國內供應作為保障能源安全的主渠道，牢牢掌握能源安全主動權。煤炭占我國化石能源資源的90%以上，是穩定、經濟、自主保障程度最高的能源。煤炭在一次能源消費中的比重將逐步降低，但在相當長時期內，主體能源地位不會變化。
《規劃》鼓勵積極發展先進產能。以提高質量和效益為核心，發展工藝先進、生產效率高、資源利用率高、安全保障能力強、環境保護水平高、單位產品能源消耗低的先進產能，保障煤炭長期穩定供應。創新煤礦設計理念，采用高新技術和先進適用技術裝備，重點建設露天煤礦、特大型和大型井工煤礦。優化開拓布局，簡化生產系統，降低生產能耗，減少勞動用工，實現集約高效生產。依托大型煤炭企業集團，應用大數據、物聯網等現代信息技術，建設智能高效的大型現代化煤礦，實現生產、管理調度、災害防治、后勤保障等環節智能感知及快速處理，全面提升煤礦技術水平和經濟效益。
- 2.1.2 我國煤炭資源開采損失率較高，傳統的開采技術亟待升級換代
煤炭是實現社會主義現代化的重要能源和工業原料。煤炭資源是國家的寶貴財富。合理開釆和利用煤炭資源，提高煤炭資源回采率，是我國煤炭工業的一項重要技術政策。
- 2.1.3 我省加快煤炭供給側結構性改革，擴大有效優質供給，推進煤炭產業現代化發展
煤炭已成為山西的重要標志和文化符號，山西是煤炭生產大省，是我國重要的能源供應基地。煤炭產業持續健康穩定發展，不僅對山西國民經濟發展起著舉足輕重的作用，而且對國家能源安全發揮著重要的保障作用。建國至2015年底，山西省累計生產原煤166億噸，外調量超過110億噸，供應全國28個?。ㄊ?、自治區）用煤。未來一個時期，煤炭作為主體能源的地位不會發生根本性改變，山西作為我國重要能源和工業基地的戰略地位不會發生根本性改變。
- 2.1.4我市邊角煤柱儲量豐富，煤炭資源回采率較低
我市煤炭儲量豐富，因過去小煤窯的破壞、長壁開采的條件限制、地質條件影響，存在大量邊角煤柱，這些資源絕大多數未回收。平朔公司井工礦存在較多保護煤柱、受地質條件影響的不采區域、不適合布置長壁工作面開采的區域，露天礦均存在較多的邊坡壓煤。由于礦井采用傾斜長壁后退式回采方法，邊角煤柱暫未回收。
目前，本市大部分地方煤礦企業正在進行兼并整合重組建設，但據最近調查了解，各地整合后的煤炭資源仍然較為零散，除大塊實體資源回采率較高外，其余部分回采率較低。大部分新建礦井和大集團礦井因資源豐富，而忽視了煤炭資源回采率的提高。據有關資料反映，多年來，本市中小煤礦的資源回采率僅為15%左右，極大的降低了煤炭資源利用率。
2.2 項目實施的必要性
- 2.2.1 響應國家和地方政府號召，利用先進開采工藝，提高煤炭資源回收率，促進煤炭行業可持續發展
- 2.2.2 利用線性支架進行全部垮落法房采，提升我市煤炭開采的安全性
- 2.2.3 助力貴公司回收邊角煤柱資源，增加公司利潤
2.3 項目實施的社會效益
- 2.3.1 提高煤炭資源利用率，最大限度的開發和利用好現有的煤炭資源
- 2.3.2 擴大就業，增加稅收，促進我市經濟民生發展
- 2.3.3 促進煤炭開采行業技術工藝整體提升，提高掘進效益
三、行業與市場分析
3.1 煤炭開采行業底層驅動因素
- 3.1.1 宏觀經濟繼續保持了中高速增長態勢，拉動對能源需求
截至到2019年底，我國國內生產總值（GDP）突破99萬億元，達到990865億元，實際增長6.1%。2012-2019年期間年均復合增長率達到9.1%，表明國內經濟持續穩定上升，國內經濟發展環境較好，這為能源行業提供了較好的發展大環境。
圖3-1：2012-2019年國內生產總值? ? ?數據來源：國家統計局
- 3.1.2 國家相關政策推動邊角煤炭回采工藝創新，提高煤炭資源回采率
3.2 2019年國內原煤生產仍保持增長態勢
國家統計局2019年1月17日發布的最新數據顯示，2019年12月份，全國原煤產量33174萬噸，同比增長2.4%。12月份，全國日均原煤產量1070萬噸。2019年1-12月份全國原煤產量374552萬噸，同比增長4.2%。
圖3-2：2019年全年全國原煤產量增長情況? 數據來源：國家統計局
3.3 項目市場客群定位
本項目主要從事煤礦回采、掘進、綜采工作面安裝、回撤工程，計劃先在井工三礦開展相關活動，繼而在平朔公司推廣。項目前期主要客群為平朔公司。
3.4 項目市場機遇分析
- 3.4.1 山西省煤炭資源儲量豐富
- 3.4.2 山西省煤炭開采體量巨大
2013年，山西省煤炭產量9.6億噸；2014年山西煤炭產量達到歷史新高的9.76億噸；2015年，山西煤炭產量下降為9.44億噸；2016年，山西省煤炭產量進一步下降為8.32億噸。2017年，山西省煤炭產量約為8.75億噸，同比略有增加。據山西省統計局最新公布的數據，2018年山西省煤炭產量約為8.93億噸。
圖3-3：2013-2019E山西省原煤產量情況? ?數據來源：山西省統計局
- 3.4.3 貴司可回收邊角煤柱儲量預估
- 3.4.4 本項目連續采煤機房采工藝優點突出
3.5 分析小結
目? 錄
第一章 項目總論
1.1 項目概況
- 1.1.1 項目名稱
- 1.1.2 項目性質
- 1.1.3 項目簡介
- 1.1.5 項目建設地點
- 1.1.6 建設規模
- 1.1.7 項目預計實施進度
- 1.1.8 投資估算和資金籌措
- 1.1.9 經濟指標
1.2 項目編制范圍與編制依據
- 1.2.1 編制依據
- 1.2.2 編制范圍
1.3 結論與建議
- 1.3.1 結論
- 1.3.2 建議
第二章 項目合作背景與必要性
2.1 項目合作背景分析
- 2.1.1 “十三五”時期國家加強煤炭工業科技創新，鼓勵發展先進產能，保障煤炭長期穩定供應
- 2.1.2 我國煤炭資源開采損失率較高，傳統的開采技術亟待升級換代
- 2.1.3 我省加快煤炭供給側結構性改革，擴大有效優質供給，推進煤炭產業現代化發展
- 2.1.4 我市邊角煤柱儲量豐富，煤炭資源回采率較低
2.2 項目實施的必要性
- 2.2.1 響應國家和地方政府號召，利用先進開采工藝，提高煤炭資源回收率，促進煤炭行業可持續發展
- 2.2.2 利用線性支架進行全部垮落法房采，提升我市煤炭開采的安全性
- 2.2.3 助力貴公司回收邊角煤柱資源，增加公司利潤
2.3 項目實施的社會效益
- 2.3.1 提高煤炭資源利用率，最大限度的開發和利用好現有的煤炭資源
- 2.3.2 擴大就業，增加稅收，促進我市經濟民生發展
- 2.3.3 促進煤炭開采行業技術工藝整體提升，提高掘進效益
第三章 行業與市場分析
3.1 煤炭開采行業底層驅動因素
- 3.1.1 宏觀經濟繼續保持了中高速增長態勢，拉動對能源需求
- 3.1.2 國家相關政策推動邊角煤炭回采工藝創新，提高煤炭資源回采率
3.2 2019年國內原煤生產仍保持增長態勢
3.3 項目市場客群定位
3.4 項目市場機遇分析
- 3.4.1 山西省煤炭資源儲量豐富
- 3.4.2 山西省煤炭開采體量巨大
- 3.4.3 貴公司可回收邊角煤柱儲量預估
- 3.4.4 本項目工藝優點突出
3.5 分析小結
第四章 項目介紹
4.1 項目名稱
4.2 項目發起公司簡介
4.3 項目定位
4.4 項目合作方案及對比
4.5 邊角煤柱回收工藝
- 4.5.1 國內邊角煤柱回收發展歷程
- 4.5.2 工藝優勢
4.6 操作規程
- 4.6.1 一般規定
- 4.6.2 操作程序
- 4.6.3 截割期間的注意事項
- 4.6.4 記錄填寫
第五章 建設規模與設備方案
5.1 建設規模
5.2 設備方案
5.3 設備分析
第六章 選址及建設條件
6.1 項目選址
6.2 建設條件
- 6.2.1 當地煤礦儲量
- 6.2.2 邊角煤儲量
- 6.2.3 交通條件
第七章 實施進度和項目管理
7.1 實施進度
7.2 項目管理
第八章 勞動定員
8.1 勞動定員
8.2 職工工資福利
第九章 投資估算與資金籌措
9.1 投資估算依據及范圍
- 9.1.1 估算依據
- 9.1.2 估算范圍
9.2 投資估算
9.3 資金籌措計劃
第十章 項目經濟效益測算
10.1 測算依據
10.2 財務假設
10.3 財務測算
- 10.3.1 收入預測
- 10.3.2 成本費用預測
- 10.3.3 利潤預測
- 10.3.4 現金流量預測
10.4 財務預測指標與經濟效益分析
10.5 利潤分配
- 10.5.1 按煤產量分配形式計算
- 10.5.2 按凈利潤分配形式計算
- 10.5.3 結算方式
10.6 財務評價結論
第十一章 風險分析
11.1 政策風險
11.2 行業競爭風險
11.3 經營風險
11.4 管理能力不足風險
第十二章 結論與建議
12.1 結論
12.2 建議
