一、項目簡介
本項目主要在無錫市馬山鎮將33畝用地打造成集休閑旅游和研學旅游于一體的旅游度假區。
二、背景及必要性
2.1 背景分析
- 2.1.1 “十三五”時期鼓勵旅游業向產業融合模式轉變
2016年12月，國務院印發《“十三五”旅游業發展規劃》的通知（國發〔2016〕70號）?！兑巹潯饭膭钸m應大眾化旅游發展，優化旅游產品結構，創新旅游產品體系。加快休閑度假產品開發。大力開發溫泉、冰雪、濱海、海島、山地、森林、養生等休閑度假旅游產品，建設一批旅游度假區和國民度假地。支持東部地區加快發展休閑度假旅游，鼓勵中西部地區發揮資源優勢開發特色休閑度假產品。加快推進環城市休閑度假帶建設。
- 2.1.2 “旅游+”產業融合發展潛力巨大
2018年3月，國務院辦公廳印發《關于促進全域旅游發展的指導意見》通知（國辦發〔2018〕15號）?！兑庖姟访鞔_提出，推動旅游與城鎮化、工業化和商貿業融合發展。推動旅游與科技、教育、文化、衛生、體育融合發展。充分利用科技工程、科普場館、科研設施等發展科技旅游。以弘揚社會主義核心價值觀為主線發展紅色旅游，積極開發愛國主義和革命傳統教育、國情教育等研學旅游產品。
- 2.1.3 國務院支持文旅消費轉型升級，激發文旅消費潛力
2019年8月，國務院辦公廳印發《關于進一步激發文化和旅游消費潛力的意見》?！兑庖姟吠瞥鱿M惠民措施。繼續推動國有景區門票降價，拓展文化和旅游消費信貸業務。提高消費便捷程度。推動實施移動支付便民示范工程，鼓勵把文化消費嵌入各類消費場所。著力豐富產品供給。鼓勵打造中小型、主題性、特色類的文化旅游演藝產品，推動星級旅游民宿品牌化發展。促進產業融合發展。支持郵輪游艇旅游、非物質文化遺產主題游等業態發展，促進文化、旅游與現代技術相互融合，發展新一代沉浸式體驗型文化和旅游消費內容。
- 2.1.4 國家旅游局支持工業旅游創新發展
2016年11月，國家旅游局發布《全國工業旅游發展綱要（2016-2025年）（征求意見稿）》通知?！兑庖姼濉分赋鑫磥砦迥?，將在全國創建在全國創建1000個以企業為依托的國家工業旅游示范點，100個以專業工業城鎮和產業園區為依托的工業旅游基地，10個以傳統老工業基地為依托的工業旅游城市。初步構建協調發展的產品格局，成為我國城鄉旅游業升級轉型重要戰略支點。
- 2.1.5 無錫市加快創新城市旅游業態、優化旅游產業結構
2019年3月11日，市旅游業協會、市物聯網產業協會共同發布《關于推薦申報無錫工業（科技）旅游項目的通知》。作為“旅游+”新成果，無錫工業（科技）旅游雖處于起步階段，但擁有資源優勢，發展前景巨大。2019年5月16日，無錫市文廣旅局、市旅游業協會和市物聯網產業協會聯合舉行無錫市首批工業（科技）旅游體驗/展示示范基地授牌儀式暨無錫市工業（科技）旅游聯盟揭牌儀式，國家超級計算無錫中心等36家首批符合條件的工業（科技）企業被授予無錫市工業（科技）旅游體驗/展示示范基地稱號。
2.1.6 無錫太湖國家旅游度假區加快“一區”、“四地”新格局進程
無錫太湖國家旅游度假區規劃了近三年(2017-2019)發展項目，即打造“一區”、建設“四地”，助力區域打開藍海航道。打造成為“沿太湖最具影響力、最有特色的旅游休閑勝地、文化娛樂勝地、健康養生勝地，全力打造國內一流的旅游度假區。度假區圍繞上述目標任務，重點推進“七提”行動計劃，其中就將突出拓新景、促改造、優配套，推進旅游“提能”行動計劃放在首位。
2.2 項目實施的必要性
- 2.2.1 響應旅游“十三五”政策，轉發展調模式，促進旅游業可持續發展
- 2.2.2 打造“旅游+休閑+研學”模式，豐富本市旅游業態
- 2.2.3 推進馬山度假區功能開發和內涵提升
- 2.2.4 完善本地區配套設施，形成產業集聚新高地
2.3 項目實施的社會效益
- 2.3.1 豐富馬山國際健康旅游島體驗內容，完善旅游業態體驗
- 2.3.2 打響無錫太湖國際旅游度假區名片，提升城市知名度
- 2.3.3 增加就業崗位，促進本地區人口積極就業
- 2.3.4 促進地區經濟增值提效，增加財政稅收
三、行業與市場分析
3.1 我國旅游業成為支柱性產業，發展態勢良好
- 3.1.1 旅游行業綜合貢獻度提升快
圖3-1：2014-2018年全國旅游業對GDP的綜合貢獻占比 數據來源：中國文化和旅游部，2018年國民經濟發展公報
- 3.1.2 國內旅游熱度持續攀升
圖3-2：2012年-2018年國內旅游市場統計情況 數據來源：國家統計局
3.2 旅游行業發展底層驅動因素
- 3.2.1 國家相關利好旅游政策頻出
隨著旅游產業在我國產業中地位提升，行業政策日益完善，2013年以來，國家先后出臺了《國民旅游休閑綱要(2013-2020)》、《關于進一步促進旅游投資和消費的若干意見》、《國家發改委關于加快美麗特色小(城)鎮建設的指導意見》、《“十三五”旅游業發展規劃》、《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》等多項政策意見。國家對旅游產業的鼓勵與支持為未來旅游業5-10年的發展奠定了堅實的基礎。
- 3.2.2 人均可支配收入穩定增長
圖3-3：2013-2018年國內人均可支配收入 數據來源：國家統計局
- 3.2.3 居民支出意愿整體增強
圖3-4：2013-2018年居民人居消費支出及人均交通通信支出情況? 數據來源：國家統計局
3.3 文旅、研學旅游成旅游業發展新趨勢
- 3.3.1 文旅融合開啟旅游新時代
- 3.3.2 研學旅游行業市場發展狀況
1、政策將研學旅行納入日常教學活動
2017年1月中旬，國務院印發了《國家教育事業發展“十三五”規劃》，明確鼓勵開展中小學生研學旅行和各種形式的夏令營、冬令營等游學活動，建設一批具有良好示范帶動作用的研學旅游基地和目的地。
2、未來我國研學市場滲透率有望提升
3.4 項目目標市場客群定位
項目目標市場客群定位為對休閑旅游有需求的群體和對研學旅游有需求的群體。
3.5 旅游市場消費者偏好
- 3.5.1 文化體驗越來越成為旅游的主要目的
圖3-5：2016-2018年國內游客對文物和博物館關注度持續走高 數據來源：《360：2019旅游用戶行為洞察報告》
- 3.5.2 教育觀念更迭，研學旅游消費傾向加深
1、研學式素質教育逐漸成為主流
2、青少年成為研學市場主要群體
圖3-6：國內研學教育定位人群年齡段比例圖 資料來源：中國游學市場發展報告
3、對研學產品重復消費趨于常態
圖3-7：研學游學產品重復消費趨于常態? 數據來源：覓思策略的調研報告
3.6 本項目市場機遇
- 3.6.1 無錫旅游市場接待人次有望破億
圖3-8：2014-2020E年無錫市旅游市場接待人次及預測 數據來源：無錫市國民經濟發展公報
- 3.6.2 無錫中小學生源穩定
圖3-9：2013-2018年無錫市中小學生數量 數據來源：無錫市國民經濟發展公報
3.7 北京798創意產業園
- 3.7.1 798創意園簡介
- 3.7.2 開展高級文化交流，打造文化產業高地
3.8 研學實踐教育基地-上?？萍拣^
- 3.8.1 上?？萍拣^簡介
- 3.8.2 研學主題凸顯，與學校教育銜接
3.9 分析小結
目? 錄
第一章?? 項目總論
1.1? 項目概況
- 1.1.1????? 項目名稱
- 1.1.2????? 項目性質
- 1.1.3????? 項目選址
- 1.1.5????? 建設內容與建設工期
- 1.1.7????? 項目投資與資金籌措
- 1.1.8????? 財務評價
1.2? 編制依據
1.3? 研究工作范圍
1.4? 結論與建議
- 1.4.1項目結論
- 1.4.2項目建議
第二章?? 背景及必要性
2.1? 背景分析
- 2.1.1?????? “十三五”時期鼓勵旅游業向產業融合模式轉變
- 2.1.2????? “旅游+”產業融合發展潛力巨大
- 2.1.3????? 國務院支持文旅消費轉型升級，激發文旅消費潛力
- 2.1.4????? 國家旅游局發文支持工業旅游創新發展
- 2.1.5????? 無錫市加快創新城市旅游業態、優化旅游產業結構
- 2.1.6????? 無錫太湖國家旅游度假區加快“一區”、“四地”新格局進程
2.2? 項目實施的必要性
- 2.2.1????? 響應旅游“十三五”國家政策號召，轉變旅游發展方式，促進旅游可持續發展
- 2.2.2????? 打造“旅游+休閑+研學”新模式，豐富本市旅游業態
- 2.2.3????? 推進馬山度假區功能開發和內涵提升
- 2.2.4????? 完善本地區配套設施，形成產業集聚新高地
2.3? 項目實施的社會效益
- 2.3.1????? 豐富馬山國際健康旅游島體驗內容，完善旅游業態體驗
- 2.3.2????? 打響無錫太湖國際旅游度假區名片，再次提升城市知名度
- 2.3.3????? 增加就業崗位，促進本地區人口積極就業
- 2.3.4????? 促進地區經濟增值提效，增加財政稅收
第三章?? 行業與市場分析
3.1? 我國旅游業成為支柱性產業，發展態勢良好
- 3.1.1????? 旅游行業綜合貢獻度提升快
- 3.1.2????? 國內旅游熱度持續攀升
3.2? 旅游行業發展底層驅動因素
- 3.2.1????? 國家相關政策頻出，利好旅游行業發展
- 3.2.2????? 國內經濟穩定增長，人均可支配收入提升
- 3.2.3????? 國內居民支出意愿整體增強
3.3? 文旅融合和研學旅游逐漸成為旅游業發展新趨勢
- 3.3.1????? 文旅融合開啟旅游新時代
- 3.3.2????? 研學旅游行業市場發展狀況
3.4? 項目目標市場客群定位
3.5? 旅游市場消費者偏好
- 3.5.1????? 文化體驗逐漸成為旅游的主要目的
- 3.5.2????? 教育觀念更迭，研學旅游消費傾向加深
3.6? 本項目市場機遇
- 3.6.1????? 未來兩年無錫市旅游市場接待人次有望破億
- 3.6.2????? 無錫市中小學教育市場規模
3.7? 武夷山研學旅游
3.8? 分析小結
第四章?? 項目定位與業態規劃
4.1? 項目定位
4.2? 規劃原則
4.3? 四大核心功能
4.4? 項目業態
- 4.4.1????? 游客接待中心
- 4.4.2????? 展示中心
- 4.4.3????? 體驗娛樂中心
- 4.4.4????? 培訓中心
- 4.4.5????? 附屬設施
4.5? 體驗旅游路線
- 4.5.1????? 文化觀光之旅（一天）
- 4.5.2????? 體驗娛樂之旅(一天)
- 4.5.3????? 文化娛樂之旅（一天）
- 4.5.4????? 航空之旅（兩天）
第五章?? 商業及運營模式
5.1? 商業模式
- 5.1.1????? 價值目標
- 5.1.2????? 客戶細分
- 5.1.3????? 客戶關系
- 5.1.4????? 渠道策略
- 5.1.5????? 核心資源
- 5.1.6????? 關鍵業務
- 5.1.7????? 重要伙伴
- 5.1.8????? 成本
- 5.1.9????? 收入
5.2? 運營模式
- 5.2.1????? 建立文化+產業生態系統
- 5.2.2????? 打造客戶閉環
第六章?? 戰略規劃
6.1? 總體規劃
6.2? 分階段規劃
6.3? 營銷策略
- 6.3.1????? 目的地營銷
- 6.3.2????? O2O營銷
- 6.3.4????? 節慶營銷
- 6.3.5????? 渠道營銷
第七章?? 項目選址
7.1? 項目選址
7.2? 建設條件
- 7.2.1????? 地理條件
- 7.2.2????? 交通條件
- 7.2.3????? 自然資源
- 7.2.4????? 旅游資源
- 7.2.5????? 社會經濟條件
- 7.2.6????? 社會事業
7.3? 選址可行性分析
第八章?? 建設方案
8.1? 建設指導思想和基本原則
- 8.1.1????? 指導思想
- 8.1.2????? 基本原則
8.2? 主要建設內容
8.3? 項目實施進度
第九章?? 環境保護
9.1? 環保綜述
9.2? 環境條件調查
- 9.2.1????? 大氣環境質量現狀
- 9.2.2????? 水環境現狀
- 9.2.3????? 聲環境現狀
9.3? 影響環境因素分析及主要環境影響
- 9.3.1????? 施工期污染物排放情況
- 9.3.2????? 運營期污染物排放情況
- 9.3.3????? 施工期主要環境影響
- 9.3.4????? 運營期主要環境影響
9.4? 環境污染防治對策
- 9.4.1????? 環保原則
- 9.4.2????? 施工期污染防治措施
- 9.4.3????? 運營期污染防治措施
9.5? 環境評價與保護結論
第十章?? 節能與消防
10.1 節能設計
- 10.1.1??? 節能設計依據與合理用能標準
- 10.1.2??? 項目節能分析
- 10.1.3??? 節能措施和節能效果
10.2 消防設計
- 10.2.1??? 設計依據
- 10.2.2??? 消防措施
- 10.2.3??? 火災報警系統
- 10.2.4??? 滅火系統
- 10.2.5??? 消防知識教育
第十一章?????? 安全勞動與衛生
11.1 設計依據和相關標準
11.2 主要危害因素及安全措施
- 11.2.1??? 有毒有害物品的危害
- 11.2.2??? 危險性作業的危害
- 11.2.3??? 安全措施方案
11.3 勞動衛生
第十二章?????? 組織機構設置
12.1 人力資源配置
- 12.1.1??? 勞動定員
- 12.1.2??? 工作制度
- 12.1.3??? 職工工資福利
- 12.1.4??? 員工來源及招聘方案
12.2 人員培訓
- 12.2.1??? 領導干部培訓
- 12.2.2??? 技術人員培訓
第十三章?????? 投資估算與資金籌措
13.1 投資估算依據及范圍
- 13.1.1??? 估算依據
- 13.1.2??? 估算范圍
13.2 投資估算
13.3 資金籌措計劃
第十四章?????? 項目經濟效益測算
14.1 測算依據
14.2 財務假設
14.3 財務測算
- 14.3.1??? 收入預測
- 14.3.2??? 成本費用預測
- 14.3.3??? 利潤預測
- 14.3.4??? 現金流量預測
14.4 財務預測指標與經濟效益分析
第十五章?????? 風險分析
15.1 市場風險
15.2 資金風險
15.3 運營風險
15.4 管理能力不足風險
15.5 安全風險
第十六章?????? 結論與建議
16.1 結論
16.2 建議
附表
附表1：項目建設估算詳表
附表2：收入預測詳表
附表3：總成本費用預測詳表
附表4：增值稅預測詳表
附表5：利潤預測詳表
附表6：現金流量預測詳表
